Vermelho Nickel-Cobalt Project

 


Close Preço do Níquel US$/t
US$12,000/t
US$28,000/t
NPV8 pós-imposto
TIR pós-imposto
Fluxo de caixa livre sobre o Tempo de Vida da Mina
(após o retorno do capital)
Payback period
(after taxation)
Custo de capital
*The above NPV Calculator is based on the Vermelho nickel project Feasibility Study.

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AIM: HZM 3,87 GBX
TSX: HZM 0,08 CAD
Desenvolver o projeto de níquel principal seguinte no Brasil

ÍNDICES ECONÔMICOS

O modelo financeiro de caso base do Estudo de Pré-Viabilidade (PFS) foi desenvolvido usando um preço de níquel fixo de US$ 16.400/t Ni, obtido a partir de um preço de consenso de mercado distribuído pela CIBC. Em outro modelo, a previsão de incentivo de longo prazo da Wood Mackenzie de US$ 19.800/t Ni. Essas previsões adicionais de preços representam um cenário positivo.

O PFS demonstra um resultado econômico robusto por uma mina de 38 anos, produzindo mais de 30.000 toneladas por ano de níquel.

Considerou uma taxa de desconto de 8% foi usada para os cálculos de VPL.

Índices econômicos do Projeto (pós-tributação)

Base de preço do Níquel (US$/t Ni)
Item Unit Consenso
(16.800)
Wood Mackenzie (19.800)
Fluxo de caixa líquido US$M 7,304 9,546
VPL8 US$M 1,722 2,373
IRR % 26,3% 31,5%
Breakeven (VPL8) – Preço do Ni US$/t 7,480 7,480
Custo C1 (Brook Hunt) US$/t 8,029 8,029
Retorno do ano de produção Anos 4,2 3,6
LOM Ni recuperado kt 924 924
LOM Co recuperado kt 47 47
Produção média de Ni kt/a 24 24
Pico de Produção de Ni kt/a 34 34
Receita Total US$M 19,034 22,175
Total de custos US$M 11,729 12,629
Fluxo de caixa operacional US$M 8,451 10,693

1 Média nos 37 anos iniciais de processamento

O Estudo de Pré-Viabilidade confirma o Vermelho como um projeto Nível 1 com grande recurso escalável de alto teor, longa vida útil da mina e fornecimento de Sulfato de Níquel de baixo custo para a indústria de baterias.

Estimativas de Custo de Capital

O custo de capital inicial estimado para o Vermelho é US$652 milhões.
Nome da Área Custos (US$‘M)
Planta de Beneficiamento 477,3
Pré-produção de lavra 10,8
Pilhas de rejeitos e sedimentos 24,1
Bombeamento 2,3
Fonte de energia 14
Estradas 2,6
Licenciamento & Aquisição de Terra 23,2
Contingência 97,7
Total 652,2
Vermelho Project Economics

A estimativa de custo do capital foi baseada em normativas da AACE - Association for the Advancement of Cost Engineering

Associação para o Desenvolvimento da Engenharia de Custos, classe 4, que define uma precisão entre -25% e +20% do custo final do projeto, excluindo contingência, com uma data base em junho de 2019. Todos os valores estão em dólares norte-americanos.

Custos C1 do Vermelho

Projeto Nível 1: Baixo Custo & Alto Teor
A ciclo inicial da mina de 38 anos do PFS garante fluxo de caixa após taxação de USD 7.3 bilhões com TIR superior a 26% do custo de capital inicial de USD 652 milhões considerando o preço do níquel em USD 16.400 por tonelada e custo efetivo C1 de USD 8.029 por tonelada de níquel durante a vida útil da mina, sendo custo efetivo nos 10 primeiros anos de USD 7.286.

Vermelho está posicionado no quartil inferior para projetos de níquel laterítico no Custo Efetivo C1 global (Brooke Hunt), com custo efetivo CI de 7.286 milhares de dólares nos anos de 1 a 10.

Vermelho  C1 Costs

Custos Operacionais

A estimativa de custos de mineração e operação (opex) foi calculada para uma operação que produz até 34.000 t/Ni por ano e é definida como um total anual e US$/t Ni na Tabela abaixo, calculada como uma média da LOM.

Descrição US$/t níquel
Lavra 1,062
Manuseio de Resíduos & Rejeitos 448
Custos de processamento 6,261
Royalties 97
G&A & outros custos 233
SHE 26
Total de custos $8,126
OPEX: Mining and operating cost estimates for Vermelho project
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